黄歇则介绍了秦国的形势。秦国虽然经历了更换相国、太子丧命和太后去世等一系列变动，但在秦王的控制下，朝局始终不乱。
子兰问道：“闻太后专权，穰侯等各自营私，其状若何？”
黄歇道：“秦王即位四十载，以纯孝闻于天下。方其为质于燕也，孤身在外，何有他助。及其归也，乃有穰侯、华阳、向寿之辈，皆太后之弟，复有泾阳、高陵之辈，皆太后之子。此诸子虽曰贵戚，其实干才，非但以亲显于国也。穰侯等皆四方征伐，战无不胜；泾阳、高陵，镇压戎狄，未曾少懈。穰侯三免相，而三复。至张禄出，皆服其善。穰侯卒，泾阳代为陶守，亦任其事于外臣。盖天明则日月不明，是故君在内主其运，臣在外主其事，一本之于秦法，事简而备，吏不劳而成。是故虽屡战，而力愈完也。其势不可敌。今伐韩，其势必能成。”
子兰道：“楚人多有劝助韩者……”
黄歇道：“不可。小助之则无益，空与秦绝。大助之则楚亦伤矣。惟当坐观而已。”
楚王道：“十年生聚，得之不易，未可一旦而弃之。但谨守其机，以待时也。”
子兰道：“十年生聚，臣已办矣。心力憔悴，华发早生。十年教训，其力有不逮。左徒归，臣当退矣！”
黄歇道：“兄弟同心，子兰焉得退也！”
楚王道：“吾命不久矣！即吾在时，子兰主之，黄歇善佐之。吾往矣，愿子歇善辅子完。”
黄歇还要推辞，楚王即呼太子近前，道：“左徒辅汝十年，令汝日进。吾死之后，汝当父事左徒，未可怠也！”
太子当即伏拜道：“谨奉教！”
又转向伏拜黄歇道：“愿歇父勿以完不肖而弃之，早晚诲之训之！”
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